Di pertengahan Dinasti Goryeo, seorang kaya bernama Cho yang menginginkan So-ya membunuh suaminya, Heo Jun. So-ya kemudian bunuh diri dan meminta seekor kucing untuk membalas dendam. Kucing yang meminum darah So-ya mendapatkan sifat iblis dan akhirnya muncul di rumah orang kaya Cho. Tersiksa di malam hari oleh sifat iblis kucing itu, orang kaya Cho memusnahkan semua kucing di desa. Namun, sifat iblis kucing itu akhirnya merasuki orang kaya Cho dan selir-selirnya, Yeong-rang, yang menguras energi vital orang kaya Cho saat tidur. Para tetua klan setelah berdiskusi mencoba mengeluarkan sifat iblis dari tubuh Yeong-rang dengan bantuan para pendeta wanita, tetapi gagal, malah menyebabkan pembantaian yang mengerikan. Sementara itu, para tetua berkonsultasi dengan biksu agung Hye-seong. Sang biksu tiba dan mengusir sifat iblis kucing itu, tetapi orang kaya Cho sudah meninggal. Arwah So-ya naik ke surga bersama arwah suaminya.