Di Gyeongseong era pendudukan Jepang, serangkaian kasus penghilangan wanita cantik terjadi berturut-turut. Young-sik, seorang mahasiswa kedokteran, menjadi asisten Dr. Yoshimura untuk mencari petunjuk kasus tersebut. Segera, Young-sik menemukan wanita tanpa wajah di ruang bawah tanah dan menyadari bahwa Yoshimura adalah pelakunya, tetapi ia gagal melarikan diri karena hambatan Yoshimura dan terpaksa patuh padanya. Yoshimura mencoba memulihkan wajah Renko, putri seorang taipan yang terbakar parah, dengan mengupas wajah wanita Korea untuk mencoba operasi transplantasi.