Menjelang akhir masa pemerintahan Raja Gyeongjong, ketika perebutan kekuasaan antara faksi Noron dan Soron mencapai puncaknya, istana diselimuti awan gelap! Joseon mulai tegang karena tanda-tanda akan terjadinya keributan besar, jauh melampaui perselisihan politik biasa! Di jantung Hanyang, di rumah hiburan Myungwolhyang, 'Seolji' (Kim Ok-bin), lulusan terbaik sekolah pelacur Pyongyang, direkrut. Kedatangannya langsung memikat hati 'Cheondung' (Lee Jung-jae), seorang selebriti Mapo yang terbiasa berkelahi. 'Seolji', yang muak dengan pria-pria sombong, tak bisa tidak memperhatikan 'Cheondung', yang tampaknya memiliki semangat bebas dan tak terikat. Namun, di antara mereka berdiri 'Man-deuk' (Kim Seok-hoon), pemilik Myungwolhyang, seorang pria yang sebaiknya tidak diprovokasi jika tidak ingin berakhir buruk, dan protagonis dari duel legendaris 186 melawan 1! Nasib ketiganya saling terkait, tak terhindarkan memicu serangkaian peristiwa kacau.