Jung Woo (Kim Jung Wook) adalah seorang pemain cello jenius yang pemarah dengan pendengaran absolut. Myung Jin (Im Ji Gyu) adalah pemain cello lain, yang hasratnya terhadap musik lebih kuat dari siapa pun, meskipun ia selalu dibayangi oleh Jung Woo. Ji Eun (Seo Hyun Jin) adalah seorang pianis dengan senyum yang menggemaskan. Ketiga sahabat dekat ini bersekolah di sekolah seni, masing-masing dengan kepribadian dan karakternya sendiri. Suatu hari, menjelang kompetisi musik, suasana halus muncul di antara Jung Woo dan Myung Jin saat mereka bersaing untuk karya yang sama dan pengiring yang sama, Ji Eun. Untuk memperburuk keadaan, pencarian partitur pertama 'Sihir', yang dikomposisikan oleh Ji Eun, menyebabkan kesalahpahaman yang konstan di antara ketiga teman tersebut, menempatkan mereka di antara cinta dan persahabatan, antara perasaan inferioritas dan ketidakberdayaan...