Pada tahun 1937, di era pendudukan Jepang, Lee Hae-myeong (Park Hae-il), seorang sekretaris kelas satu di Pemerintahan Jenderal Korea, jatuh cinta pada pandangan pertama pada Jo Nan-sil (Kim Hye-soo), seorang penari yang muncul di klub rahasia yang ia kunjungi bersama sahabatnya Shin Suke (Kim Nam-gil). Setelah menggunakan segala cara, ia memulai kisah cinta impian, namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Kotak makan siang yang disiapkan Nan-sil meledak di Pemerintahan Jenderal, dan ia kemudian menjarah rumah Hae-myeong lalu menghilang tanpa jejak. Hae-myeong berkelana di Gyeongseong mencari Nan-sil. Ia menemukan bahwa dia adalah wanita misterius dengan banyak nama, profesi, dan bahkan banyak pria. Meskipun ancaman bahaya semakin terasa, Hae-myeong tidak bisa menghentikan hasratnya padanya. Peristiwa luar biasa apa yang akan ia temui saat terseret ke dalam pusaran sejarah yang tak terkendali?