Keinginan tak berujung akan seks… dan obsesi, AIDS! Kim Seon-ae bekerja di institut penelitian AIDS, Jang Mi-ju bekerja di ruang pijat pria, dan Han Seong-ae adalah seorang psikoterapis. Seong-ae memberikan konseling tentang seks kepada pria lajang dan menangani terapi hipnosis untuk rekan juniornya, Seon-ae. Selama terapi hipnosis, Seong-ae mendengar cerita mengejutkan Seon-ae tentang "AIDS"…