Sebuah kasus pembunuhan dilaporkan pada dini hari ke bagian detektif kantor polisi di pinggiran Daegu. Jenazah korban, Min Yo-seop, ditemukan di dekat lokasi kejadian, sebuah pusat doa. Detektif Nam, yang menangani kasus ini, mulai mencari petunjuk dari Pendeta Hwang, teman Yo-seop. Detektif Nam mengetahui bahwa Yo-seop meninggalkan sekolah dan gereja karena keraguannya terhadap Tuhan yang telah diam selama delapan tahun, serta kasus perselingkuhan dengan seorang jemaat wanita. Dari buku catatan yang ditinggalkan Yo-seop, ia mulai mencari Jo Dong-pal, seorang pria yang mengikuti Yo-seop sampai akhir. Dengan bertemu ayah Dong-pal dan seorang pelacur bernama Hyang-soon, ia mengetahui masa lalu mereka di mana mereka mencoba menyangkal Tuhan dalam Kekristenan tradisional dan mencari Tuhan baru yang rasional milik mereka sendiri. Sementara itu, masa lalu Dong-pal, yang melakukan kejahatan dengan menggunakan nama Kim Dong-wook yang telah meninggal dan bahkan menikah, terungkap. Setelah pengembaraan materialistis, Yo-seop kembali kepada Yehuwa. Namun, ia dibunuh oleh Dong-pal, yang merasa dikhianati dan marah. Dong-pal juga bunuh diri dengan meminum racun di depan detektif Nam yang memburunya, menyatakan bahwa kematiannya bukanlah kekalahan.