Tahun 1597, tahun keenam Perang Imjin. Joseon berada dalam kekacauan ekstrem akibat perang yang berkepanjangan. Ketika negara menghadapi krisis kelangsungan hidup di hadapan pasukan Jepang yang maju pesat ke Hanyang, Jenderal Yi Sun-sin, yang pernah dituduh secara salah dan dicopot dari jabatannya, ditunjuk kembali sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Laut Tiga Provinsi. Namun, yang tersisa baginya hanyalah tentara yang kehilangan semangat juang, rakyat yang diliputi ketakutan, dan hanya 12 kapal. Ketika "kapal kura-kura", harapan terakhir, dibakar dan Kurushima, seorang tentara bayaran berwatak kejam dan ahli strategi brilian, memimpin pasukan Jepang, Joseon semakin bergolak. Pada saat 330 kapal Jepang berkumpul dan semua orang merasakan kekalahan, Jenderal Yi Sun-sin memimpin 12 kapalnya yang tersisa menuju laut...