Mendengar kabar pemakaman kakaknya yang akrab, Profesor Choi Hyun dari Universitas Peking kembali ke Korea setelah sekian lama. Ia tiba-tiba teringat sebuah lukisan musim semi yang dilihatnya bersama kakaknya yang meninggal tujuh tahun lalu, dan secara impulsif menuju Gyeongju. Saat menemukan kedai teh tempat lukisan itu berada, Choi Hyun bertemu dengan Yoon Hee, pemilik kedai teh yang cantik. Choi Hyun, yang tiba-tiba bertanya apakah dia melihat lukisan musim semi itu, secara tidak sengaja disalahpahami sebagai orang mesum. Setelah meninggalkan kedai teh, Choi Hyun menelepon mantan kekasihnya, Yeo Jeong, dan mengajaknya datang ke Gyeongju. Berbeda dengan Choi Hyun yang menyambutnya dengan gembira, Yeo Jeong terus merasa gelisah dan segera pergi. Yoon Hee, yang mengamati Choi Hyun saat ia kembali ke kedai teh, perlahan-lahan mulai merasa penasaran dan ikut serta dalam pertemuan malam dengan minuman. Aliran aneh mulai mengalir di antara Choi Hyun dan Yoon Hee...