Tahun pertama pemerintahan Raja Jeongjo. Jeongjo menderita ancaman pembunuhan yang tiada henti dan tidak bisa tidur di malam hari. Pelayan kepercayaannya, Sang-chaek, menjaganya siang dan malam seperti bayangan. Saat fajar menyingsing, Jeongjo menuju istana Ratu Janda Agung untuk menyampaikan penghormatan paginya. Hong Guk-yeong, komandan Garda Kerajaan yang bertanggung jawab atas keselamatannya, dan Sang-chaek mengikutinya. Ratu Janda Agung Jeongsun, pemimpin faksi Noron, secara halus mengungkapkan ambisinya dan memperingatkan Jeongjo. Di Paviliun Jonhyeon, kediaman Jeongjo, Wol-hye, seorang pelayan, datang untuk mengambil pakaian. Ibu Jeongjo, Huikyeonggung, mengunjunginya dan mengkhawatirkan kesejahteraannya, menyebutkan pertanda buruk dalam mimpinya semalam. Sementara itu, di luar istana, pembunuh terbaik Joseon menerima pesanan dari Gwangbaek untuk mengambil nyawa raja malam ini juga…