Perang spionase kolaborasi Utara-Selatan melawan Amerika Serikat telah dimulai! Ketika CIA AS berencana mengirim agen teroris rahasia ke Korea untuk menggagalkan suasana rekonsiliasi Utara-Selatan yang matang dan menculik Ji-eun, "penari utama Grup Seni Pyongyang", NIS (Badan Intelijen Nasional) dan Kementerian Angkatan Bersenjata Rakyat Korea Utara membentuk tim proyek bersama untuk berhadapan langsung dengan Amerika Serikat...