Latar belakangnya adalah era pendudukan Jepang. Du-han, yang menguasai kawasan Jongno, melarikan diri dan menuju Wonsan. Di sana, Du-han bertemu seorang penyanyi bernama Jang Eun-sil. Untuk membantu Jang Eun-sil, yang terikat utang, Du-han bertarung dengan Shirai dan menjadi buronan, lalu pergi ke Manchuria. Di Manchuria, ia bertemu Sang-kal dan hidup dengan nyaman, tetapi menyadari bahwa rumahnya adalah Jongno dan kembali. Du-han mengumpulkan anak buahnya untuk membangkitkan kembali Jongno yang kehilangan semangatnya. Sementara itu, Jang Eun-sil, yang telah sukses sebagai penyanyi, menyerang yakuza dan menyembunyikan Du-han yang sedang diburu. Geng Hayashi menghancurkan Jongno untuk menyingkirkan Du-han, tetapi Du-han berhasil lolos tanpa cedera...