Korea Selatan, tahun 1970-an, era di mana segala sesuatu dilarang. Di sebuah klub di kawasan pangkalan militer Waegwan, Daegu, Sang-gyu menjalani hari-harinya dengan memainkan musik country yang tidak disukainya, mengenakan topi koboi yang tidak cocok untuknya. Suatu hari, ia mendengar suara gitar yang begitu kuat hingga ia meragukan telinganya sendiri. Pemilik gitar itu adalah Man-sik, penduduk lokal yang terobsesi dengan apa yang disebut "musik hitam", musik soul. Keduanya bersatu dan membentuk band beranggotakan enam orang, Devils. Mereka memimpin tren dengan tarian dan mode Go Go, berada di pusat budaya malam yang terlarang. Meskipun ada jam malam, klub Go Go setiap malam dipenuhi oleh kaum muda yang bergoyang mengikuti musik mereka yang meriah…