Han, seorang musisi yang mencari nafkah dengan bermain saksofon di klub malam kelas tiga, menggadaikan saksofonnya karena kesulitan keuangan. Moon, yang tidak tahan dengan kehidupan petualang yang membosankan, mengkhianati bosnya. Maria, yang bermimpi menjadi biarawati, melahirkan anak di luar nikah tetapi kemudian kehilangan anak itu. Suatu hari, melihat Ahn dan Moon menyerbu kafenya dengan senjata, Maria memutuskan bahwa dia harus menemukan anaknya dan bergabung dengan kedua pria itu untuk mengarahkan senjata mereka ke dunia...