Chunghae (Jo Jae-hyun), seorang pemuda Korea Selatan, dan Hongsan (Jang Dong-jik), seorang pemuda Korea Utara, tinggal di Paris karena alasan yang berbeda. Chunghae, yang datang ke Paris untuk belajar seni, saat ini hidup dengan menjual karya seni rekan-rekannya di studio secara diam-diam. Hongsan, yang melarikan diri dari pasukan khusus Korea Utara, sedang mencoba membelot ke Legiun Asing Prancis. Keduanya, yang hidup sebagai orang luar di negeri asing, bertemu secara kebetulan. Chunghae, menyadari kemampuan bela diri Hongsan yang luar biasa, membujuknya untuk menghasilkan uang dengan melakukan pertunjukan seni bela diri. Hongsan akan mendemonstrasikan kehebatannya dengan memecahkan batu bata di alun-alun, sementara Chunghae akan mengumpulkan uang dari penonton. Namun, mafia, yang telah memperhatikan kemampuan bela diri Hongsan, mulai ikut campur. Keduanya menjadi preman yang melakukan kekerasan atas perintah mafia, dan semakin terjerumus ke dalam dunia yang tidak dapat mereka lepaskan. Sementara takdir menyeret mereka ke dalam labirin, Chunghae dan Hongsan juga mengalami cinta masing-masing...