Yong-pae (Jo Jae-hyun), yang dijuluki Buaya, hidup di tepi Sungai Han dan membuang mayat orang yang bunuh diri untuk memeras uang dari keluarga mereka. Di sisinya hidup seorang anak laki-laki pengemis (Ahn Jae-hong) dan seorang lelaki tua yang mengumpulkan kaleng (Jeon Mu-song). Pada hari seorang wanita bernama Hyeon-jeong (Woo Yoon-kyung) bunuh diri, Buaya menyelamatkannya, tetapi secara mengejutkan membiarkannya hidup, lalu menganiaya dan memperkosanya untuk kepuasan seksual. Tidak tahan lagi, anak laki-laki pengemis dan lelaki tua itu membantu Hyeon-jeong melarikan diri, tetapi dia terus berkeliaran di sekitar Buaya. Menghadapi Hyeon-jeong, yang mengawasinya dari dekat, Buaya mulai menunjukkan minat manusia untuk pertama kalinya...