Setelah lebih dari enam tahun menjadi biksu, Beop-un masih belum mencapai pencerahan dan terus mengembara, disiksa oleh kerinduannya pada Yeongju dan penderitaan pribadinya. Sambil melanjutkan pertapaan fisiknya, ia bertemu Ji-san, seorang biksu pengembara tanpa catatan resmi. Terpikat oleh Ji-san, yang meskipun tampak seperti orang awam mabuk, memiliki kejernihan logis yang tak tertandingi tentang dunia dan Buddhisme, Beop-un memutuskan untuk mengikutinya. Ketika Ji-san tidak kembali dari desa tempat ia seharusnya singgah sebentar, Beop-un pergi mencarinya dan menemukannya tergeletak tak sadarkan diri di salju. Ji-san, yang telah bergulat dengan kedalaman Buddhisme dan penderitaan manusia, meninggal dengan tenang. Beop-un kemudian turun gunung dan mencari ibunya serta Yeongju di Seoul. Ia bertemu Ok-sun, yang tidak dapat dilupakan oleh Ji-san, dan menyadari kefanaan ikatan karma...