Suatu hari, tiba-tiba, 'Kyungcheon' berubah menjadi sapi belang yang pemalu karena sihir. Tanpa mengerti alasannya, sapi belang Kyungcheon, yang dikejar oleh 'Sang Pembakar', berhasil diselamatkan dengan bantuan 'Merlin', penyihir tisu toilet. Sementara itu, 'Ilho', satelit buatan yang masa pakainya telah habis dan jatuh ke Bumi, terlahir kembali dalam wujud seorang gadis berkat sihir 'Merlin'. Namun, ancaman dari monster gelap semakin mendekat, termasuk pemburu 'Tuan Oh' yang ingin menjual hewan dan sapi belang Kyungcheon, serta Sang Pembakar yang ingin membakar orang-orang yang terkena sihir... Mampukah 'Sapi Belang Kyungcheon' dan 'Gadis Robot Ilho', bersama dengan penyihir tisu toilet 'Merlin' dan babi hutan 'Penyihir Utara', membentuk tim impian sihir terkuat dalam sejarah untuk melawan kekuatan jahat dan menyelamatkan dunia?