Di Guangdong Guan, wilayah Guangdong, ada seorang anak yatim piatu keturunan Korea bernama Seup-deuk. Yong Il-pyeong menyesali kesalahan masa lalu dan fokus pada bisnisnya. Sementara itu, muncul seorang lelaki tua pengembara bernama So Hwa-ja. Dia berteman dengan Yong Il-pyeong dan mengetahui semua masa lalu, termasuk tentang Seup-deuk. Seorang gadis bernama Bong Hwa memainkan pipa dan mendapatkan pekerjaan di Guangdong Guan. Dia segera jatuh cinta pada Seup-deuk. Yong Il-pyeong mengusir gerombolan yang mencoba merebut distrik lampu merah dan memanggil So Hwa-ja untuk mendiskusikan penerusnya, memutuskan untuk mengadopsi Seup-deuk. Ketika Seup-deuk bersiap untuk menempuh jalan bela diri bersama So Hwa-ja, So Hwa-ja mengungkapkan segalanya kepadanya. Ternyata ayah Seup-deuk datang ke sini untuk menyebarkan Taekwondo tetapi diserang oleh gerombolan Deung Gi-ryong. Waktu berlalu dan Seup-deuk berhadapan dengan Deung Gi-ryong.