Setelah selesai wajib militer, Cheolsu bekerja sebagai kurir kilat untuk mendapatkan uang kuliah. Ia mendapat tugas mengantarkan abu jenazah seorang tunawisma yang telah meninggal kepada keluarganya, lalu berangkat ke Yeosu pada larut malam. Tiba di Yeosu pada dini hari, Cheolsu tertidur di kursi terminal dan terbangun keesokan paginya oleh tangisan bayi. Cheolsu terkejut melihat bayi tertinggal di tempat abu jenazah. Ia dengan enggan menerima bayi itu, yang bahkan tidak mudah diterima oleh kantor polisi. Cheolsu bertekad menemukan abu jenazah dan ibu sang bayi, berkeliling Yeosu dengan tekad untuk kembali ke Seoul sebelum malam tiba. Sementara itu, Mijin, yang karena alasan tertentu menitipkan bayi itu sementara kepada Cheolsu, kemudian mendatangi terminal untuk mencarinya, namun panik karena bayi itu hilang. Setelah melalui berbagai rintangan, Mijin menemukan Cheolsu dan, lega menemukan anaknya, langsung memarahinya. Cheolsu tercengang melihat sikap Mijin yang marah alih-alih berterima kasih, namun ia merasa iba ketika Mijin mengungkapkan bahwa ia adalah ibu tunggal dan datang ke Yeosu untuk meminjam uang dari kakaknya. Namun, seiring berjalannya waktu, Cheolsu mulai curiga terhadap sikap Mijin yang semakin mencurigakan. Ia memulai perjalanan bersama Mijin, ibu sang bayi yang mencurigakan, untuk menemukan keluarga almarhum.