Jun Seok dipenjara karena dituduh memerintahkan kematian Dong Soo. Setelah 17 tahun bebas, ia merasa terancam oleh dunia yang berubah drastis dan kebangkitan Eun Gi yang menjadi tokoh kuat dalam organisasi. Untuk merebut kembali organisasi yang dibangun ayahnya, Cheol Ju, seumur hidupnya, Jun Seok mengumpulkan kembali pasukannya yang tercerai-berai dan menjadikan Seong Hun, seorang pemuda yang ditemuinya di penjara dan menganggapnya seperti ayah, sebagai tangan kanannya. Seong Hun, yang tidak pernah mengenal ayah kandungnya dan menjalani masa kecil yang tidak bahagia, bergantung pada Jun Seok yang merawatnya seperti ayah, dan berusaha bersamanya untuk menguasai Busan. Suatu hari, Eun Gi mendatangi Seong Hun dan menceritakan kisah kematian Dong Soo, membuat Seong Hun dilanda kebingungan...