Para bangsawan setia Dinasti Ming yang dimusnahkan oleh Dinasti Qing bersumpah setia darah untuk memulihkan tanah air mereka. Huang Bai, dibutakan oleh ambisi jabatan gubernur, membantai tanpa ampun anggota lama dari sumpah darah, tetapi setiap kali seorang ksatria pengembara Mulian Daoshi (mengenakan topi kerucut) muncul untuk mengusir mereka. Sementara itu, Tian Long, tunangan Qingqing, putri pemimpin liga Jiang Shibai di Haidong, muncul, sementara Baihu, seorang ahli pada masanya, memaksa Qingqing untuk menikah dengannya. Huang Bai memerintahkan pelayan setianya Ma Taishan untuk menipu pemimpin liga Jiang Shibai, memenjarakannya dan menjatuhkan hukuman mati dengan pancung. Saat itulah dua Mulian Daoshi muncul, memusnahkan gerombolan Huang Bai, dan Tian Long, melepas topi kerucutnya, berhadapan dengan Huang Bai, yang menyamar sebagai Mulian Daoshi, dalam pertarungan terakhir dan membunuhnya, lalu pergi bersama Qingqing.