Kang Cho, murid dari Guru Won Gak di kuil Dalma, membunuh Gurunya Seol untuk menjadi petarung terhebat di dunia dan merebut ilmu bela diri Tinju Pikiran. Won Gak mengusir Kang Cho dari kuil dan menjadi petarung terhebat. Namun, untuk menyelamatkan Kang Cho, Won Gak membagi ilmu bela diri Dalma Tinju Pikiran kepada empat pemimpin wilayah Timur, Barat, Selatan, dan Utara, lalu menghilang. Beberapa tahun kemudian, Wang Ryong, pemimpin Utara, menyatukan tiga sekte Timur, Barat, dan Selatan, menjadi宗正 (Zongzheng - pemimpin tertinggi) dan memiliki ambisi menjadi petarung terhebat di dunia. Namun, Wang Ryong ditantang oleh Geum Sa Bi dan setelah pertarungan sengit, ia terluka parah. Melalui berbagai lika-liku, Wang Ryong menjadi petarung terhebat di dunia, tetapi ia meninggalkan gelar itu untuk menyelesaikan patung Buddha surgawi yang mulai dipahat oleh Won Gak.