Desa Pochonbo, distrik Samjiyon, provinsi Ryanggang. Di desa ini tinggallah kakak beradik Jongsu dan Jongseong bersama ibu mereka yang miskin dan hidup sendiri. Jongsu, seorang siswa kelas empat di sekolah rakyat Pochonbo, adalah anak yang ceria dan dewasa. Jika Jongsu punya mimpi, itu adalah pergi ke Pyongyang. Namun, terlepas dari kegiatan mobilisasi yang melebihi target yang ditetapkan, mimpi Jongsu hancur oleh instruksi kepala sekolah bahwa anak-anak dengan penampilan yang tidak menyenangkan, termasuk Jongsu, tidak diizinkan masuk Pyongyang.