Nae-gyeong adalah seorang ahli pembaca wajah (gwansang) jenius yang mampu melihat segalanya tentang seseorang hanya dari wajahnya. Hidup terpencil di pegunungan bersama keponakannya, Paeng-heon, dan putranya, Jin-hyeong, ia menerima undangan dari Yeon-hong, seorang gisaeng (penghibur wanita) yang ahli dalam gwansang, untuk pergi ke Hanyang. Di sana, ia mulai membaca wajah orang-orang di rumah hiburan Yeon-hong. Ketika reputasinya sebagai peramal berbakat menyebar di Hanyang, Nae-gyeong menerima perintah dari Kim Jong-seo untuk membantu Departemen Sensor dan merekomendasikan talenta. Ia kemudian memasuki istana dan mengetahui bahwa Pangeran Suyang sedang merencanakan pemberontakan. Ia pun bertekad untuk mengubah nasib Joseon yang genting...