Jun-il secara kebetulan mendengar musik Heon-il di sebuah kafe, lalu ia memperdengarkan lagunya sendiri kepada Heon-il dan mengusulkan untuk membentuk band bersama. Drummer Heon-jae kemudian bergabung, dan mereka membentuk band rock modern. Melalui musik mereka, mereka menuangkan mimpi, cinta yang ragu-ragu, dan momen-momen masa muda yang penuh ketidakpastian namun tetap bersinar ke dalam melodi yang emosional. Ketiganya memutuskan untuk tampil di jalanan saat konser musisi terkenal dunia 'Swell Season', dan penampilan ini akan mengubah nasib mereka…