Dae-dong adalah pemimpin baru yang ditunjuk dari Aula Seni Bela Diri Jung-mu. Dia ditantang oleh orang Jepang dan dibunuh. Aula Jung-mu hampir berada di ambang kehancuran. Para guru Aula Jung-mu pergi mencari master Keum-san dari Chosun, petarung Taekwondo hebat. Keum-san adalah guru Korea dari Dae-dong yang telah meninggal dan seorang pejuang yang sangat dihormati. Ketika Chung, murid Keum-san, mendengar kabar duka kematian Dae-dong, satu-satunya temannya, dia pergi ke Tiongkok bersama para master Jung-mu untuk mengadakan pemakamannya. Selama pemakaman Dae-dong, Chung menerima tantangan dari pria Jepang pengkhianat, Kuromasa. Chung membunuh Kuromasa dan kembali ke Chosun tetapi menemukan istri dan master Keum-san-nya dibunuh. Terkejut, Chung menghancurkan mereka semua dan pergi ke suatu tempat dengan sedih sambil membawa anak kecilnya.