Sebuah film drama murni yang diproduksi pada tahun 1986 oleh studio film seni Korea Utara, ini adalah karya berkualitas tinggi yang menyingkirkan ideologi dan pemikiran, serta meraih pendapatan tertinggi di Korea Utara. Hong Gil Dong lahir dari Hong Panseo dan pelayan Chunsim, serta tumbuh dalam penghinaan terus-menerus. Istri utamanya, Nyonya Yu, merencanakan untuk menyingkirkan Gil Dong dan ibunya. Hong Gil Dong, setelah mengasingkan diri ke gunung untuk mempelajari sihir, cerdas, memiliki bakat dan pengetahuan yang luar biasa, serta menguasai ilmu perubahan wujud. Tidak tahan dengan penghinaan keluarganya, ia melarikan diri dari rumah, masuk ke sarang musuh, menjadi pemimpin mereka, dan mengorganisir Hwalbindang (kelompok penegak keadilan yang membantu orang miskin). Hong Gil Dong merampas kekayaan yang dikumpulkan secara ilegal oleh pejabat korup dan tuan tanah lokal, sehingga membantu orang miskin. Ketika sekelompok perampok yang datang melalui laut menjarah harta benda dan bahkan menyerbu istana kerajaan untuk mencuri harta nasional, Gil Dong dengan berani turun tangan, menemukan kembali harta nasional, dan memberikan jasa besar bagi negara. Namun, raja tidak mengabulkan keinginannya untuk bersatu dengan gadis yang dicintainya, karena statusnya sebagai anak selir. Hong Gil Dong menyerahkan nasibnya pada perjalanan laut yang tidak pasti dan berangkat tanpa tujuan yang jelas.