Yeo Hee-soo, yang dipenjara selama 12 tahun karena pembakaran di usia muda, dibebaskan, dan ruang boiler penjara meledak. Dimulai dari sini, kebakaran besar yang tidak diketahui penyebabnya melanda seluruh kota. Selama operasi pemadaman, In-soo (diperankan oleh Huh Joon-ho) memilih kematian untuk tidak membahayakan Sang-woo (diperankan oleh Choi Min-soo), dan Sang-woo tersiksa oleh rasa bersalah. Seiring kebakaran yang semakin sering terjadi, kota menjadi resah karena ketakutan akan api. Saat memadamkan api, Sang-woo mulai mencurigai kemungkinan kebakaran beruntun itu adalah ulah seseorang dan, bersama dengan penyelidik Hyun Min-sung (diperankan oleh Kim Gyu-ri), pacar In-soo, ia berusaha keras menemukan pelaku pembakaran. Sementara itu, Hee-soo merawat anak-anak di rumah sakit jiwa setelah dibebaskan. Psikiater anak Dr. Jung Myung-jin (diperankan oleh Jung Ae-ri), yang telah mengamati Hee-soo sejak ia melakukan pembakaran dan dipenjara, sama sekali tidak mengetahui kejahatannya dan bahkan membantunya membuat alibi. Selama ledakan pompa bensin, Sang-woo melihat pelakunya tetapi membiarkannya lolos, dan akhirnya kehilangan rekan mudanya, Hyun-tae (diperankan oleh Yoo Ji-tae), karena pelaku yang lihai. Pada Malam Natal, Hee-soo menyiapkan hadiah Natal untuk anak-anak. Bersamaan dengan itu, kebakaran besar terjadi, memicu pertarungan hidup dan mati antara petugas pemadam kebakaran dan pelaku.