Pada era Tiga Kerajaan, Ratu Jinseong dari Silla memanggil Kim Wonrang, yang kembali dengan kemenangan dari perang, mengungkapkan kesepiannya dan merayunya, lalu memerintahkan pengusiran Yeohwa, istri Wonrang, dari ibu kota. Dalam pelarian dari bandit, Yeohwa melompat ke danau. Wonrang, setelah mendengar berita itu, bergegas dan menyelamatkan Yeohwa yang mengapung di danau. Anehnya, tubuh Yeohwa masih hangat. Ketika Wonrang membawa Yeohwa pulang, seorang lelaki tua menjelaskan tentang rubah seribu tahun di danau dan mengatakan bahwa mungkin roh rubah telah merasuki Yeohwa, tetapi Wonrang tidak percaya. Sementara itu, Yeohwa yang terbangun meninggalkan rumah seolah-olah dirasuki setan. Yeohwa menemukan bandit-bandit itu dan membunuh mereka, mendengar pesan dari rubah seribu tahun untuk membersihkan nama baiknya. Wonrang dan Yeohwa berlindung di rumah Adal, seorang rekan mereka. Di malam hari, Yeohwa tanpa sadar menyusup ke kediaman ratu dan mencoba membunuhnya. Saat fajar, dia tidak ingat apa pun, tetapi setiap malam dia mengancam ratu. Wonrang, saat melindungi ratu dari roh jahat, menyadari bahwa istrinya dirasuki oleh roh rubah. Dia kemudian mengunjungi Maha Guru (Daesa) dan memintanya untuk mengusir setan dari Yeohwa. Ratu, mengetahui bahwa setan itu adalah Yeohwa, memerintahkan agar dia dibunuh dan Wonrang ditangkap. Adal dan pasukannya membakar kuil tempat Yeohwa berada. Memanfaatkan kesempatan itu, roh rubah kembali merasuki Yeohwa. Wonrang mengejar Yeohwa yang melarikan diri. Saat fajar, Yeohwa sadar kembali, tetapi dibunuh oleh pedang Wonrang, yang mengira dia adalah setan. Waktu berlalu. Wonrang, dalam keadaan menyedihkan, mengunjungi makam Yeohwa dan bertemu dengan ratu yang telah digulingkan dari takhtanya. Ratu menyesal dan meminta maaf kepada Wonrang, tetapi Wonrang bersumpah akan melindungi roh Yeohwa selamanya. Tak lama kemudian, Maha Guru, yang mencari Wonrang, menemukannya membatu di depan makam Yeohwa, berubah menjadi kerangka.