Sang Jin (Han Suk Kyu), dulunya seorang penyanyi opera terkenal, kini menjadi guru musik di sekolah seni provinsi. Menghadapi kurangnya antusiasme dalam mengajar dan sifatnya yang pemarah, ia menerima misi tak terduga: mengajar Jang Ho (Lee Je Hoon), seorang preman dengan suara luar biasa tetapi cepat terlibat dalam dunia kejahatan, agar ia memenangkan sebuah kompetisi. Sejak hari pertama pindah, Jang Ho muncul bersama anak buahnya dengan mobil hitam dan, selama pelajaran, ia tidak pernah lupa menjawab telepon dari "kakak"-nya. Sang Jin tidak puas dengan murid ini yang hanya seorang siswa dalam penampilan. Ia mengambil keputusan bahkan sebelum mendengar Jang Ho bernyanyi. Jang Ho memiliki bakat ganda dalam bernyanyi dan berkelahi, tetapi memilih jalan kejahatan karena situasi keluarganya yang sulit. Meskipun dalam kenyataannya ia bahkan tidak tahu nama "Pavarotti" dengan benar, mimpinya menjadi penyanyi opera tidak pernah padam. Jang Ho marah dengan sikap gurunya Sang Jin, yang terus-menerus meremehkannya dengan mengatakan bahwa musik klasik hanyalah hobi bagi siapa saja. Namun, Jang Ho tidak bisa melepaskan mimpinya dan melanjutkan hubungannya yang sulit dan tajam dengan Sang Jin...