Pada tahun 1850-an, di dekat sarang pengemis di Cheonggyecheon, seorang pemuda bernama Seungyeop (승업) dipukuli hingga tewas oleh para pengemis, namun diselamatkan oleh Kim Byeongmun (김병문). Seungyeop menjelaskan alasan pemukulan tersebut dan menunjukkan lukisan kepada Kim Seonbi (김선비). Kim Seonbi, yang memimpikan dunia baru tanpa terlibat dalam politik saat itu, memperhatikan bakat Seungyeop yang kasar namun luar biasa. Lima tahun kemudian, saat bertemu kembali, ia memperkenalkan Seungyeop kepada Lee Eungheon (이응헌), seorang penerjemah elit. Kim Seonbi mendorong Seungyeop untuk mengejar sikap seorang seniman sejati dan memberinya nama seniman "Owon" (오원), dengan harapan ia akan menjadi pelukis yang brilian seperti para master terdahulu. Ia menjadi penasihat seumur hidupnya, memberikan umpan balik, dan Seungyeop adalah pria yang beruntung. Sambil bekerja sebagai pelayan di rumah Lee Eungheon, Seungyeop mengembangkan apresiasi seninya. Ia jatuh cinta pada So-un (소운), adik perempuan Lee Eungheon, namun cinta pertama yang mendebarkan itu berakhir dengan pernikahan So-un. Ketika ia mulai mapan sebagai pelukis, ia mendengar kabar bahwa So-un yang sakit sedang sekarat dan ingin melihat lukisannya, maka ia bergegas ke sana…