Di akhir era Goryeo yang penuh gairah, Raja dan pengawal pribadinya 'Hong Rim'. Di akhir era Goryeo, di bawah penindasan Dinasti Yuan, 'Hong Rim', pemimpin pengawal kerajaan 'Geonryongwi', tetap waspada dan membantu Raja yang menghadapi krisis internal dan eksternal. Namun, Dinasti Yuan terus mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal dengan dalih suksesi, dan ketika para pembunuh tak dikenal mengancam nyawa Raja, ia membuat keputusan penting. Pilihan yang tak terhindarkan, takdir yang saling terkait. Hong Rim, yang mematuhi perintah Raja seperti hidupnya sendiri, diperintahkan untuk bersatu dengan Ratu demi menghasilkan pewaris takhta Goryeo. Malam itu, yang ditandai dengan keterkejutan dan hasrat, nasib ketiga orang itu mulai berputar dalam pusaran...