Minhee, asisten seorang pengrajin logam, menjalani hari-harinya dengan mengulang tugas yang sama. Suatu hari, sahabat lamanya Jiwon, yang telah hilang kontak dengannya, datang mengunjunginya dan mereka mulai tinggal bersama. Minhee senang melihat temannya lagi setelah sekian lama, tetapi ia merasa tidak nyaman dengan Jiwon yang berprofesi sebagai 'komunikator hewan', yang mampu membaca pikiran hewan. Minhee, yang tidak bisa melepaskan impiannya menjadi seniman, dan Jiwon, yang berkomunikasi dengan dunia melalui dimensi spiritual, kehidupan mereka bertabrakan dan akhirnya Jiwon yang terluka meninggalkan Minhee. Minhee mengejar Jiwon, yang mengikuti suara burung di tengah malam. Akankah mereka akhirnya bisa mendekati dunia masing-masing?