Berdasarkan fabel yang diceritakan oleh pahlawan anti-Jepang Kim Jong Suk, dua komandan muda Pa U dan Mu So dari desa Naru dan Sujong menerima kabar tentang invasi asing. Setelah mendengar ini, mereka diberi pedang Jang Soe oleh seorang pandai besi tua. Ini adalah kisah tentang persatuan, kegagalan, dan dedikasi pada suatu tujuan, yang berasal langsung dari ketidakdewasaan masa muda.