Hocheol, seorang mahasiswa tingkat akhir, karena keluarganya yang beremigrasi ke Amerika Serikat menunggunya datang namun tidak mengirimkan biaya hidup, ia bersama temannya Duman yang baru saja menerima surat panggilan wajib militer, menarik uang jaminan sewa, membeli mobil bekas, dan memulai perjalanan. Mereka menumpangkan Dohee, seorang penjual kosmetik di jalan, yang menjadi awal pertemuan mereka dan menambah jumlah rombongan menjadi tiga orang, membuat perjalanan menjadi penuh semangat. Selama perjalanan, saat Hocheol pergi untuk mengirimkan surat kaset kepada pacarnya, Duman dan Dohee berbagi momen intim. Hocheol yang kembali menyaksikan pemandangan ini, yang memicu perkelahian. Keesokan paginya, saat fajar, mereka singgah di kampung halaman Duman dan setelah melihat ayah Duman dari kejauhan, mereka memperkuat persahabatan mereka dalam perjalanan pulang.