Hiroshi (diperankan oleh Takahashi Kazuya), yang bermimpi menjadi penyanyi di klub Tokyo, dan Tsuyoshi (diperankan oleh Yamashita Tetsuo), anggota organisasi yakuza, adalah saudara angkat yang lebih dekat daripada saudara kandung, sebagai generasi ketiga keturunan Korea yang tinggal di Jepang. Berbeda dengan Hiroshi yang pemalu dan lembut, Tsuyoshi memiliki sifat pemarah dan berapi-api. Ia menyembunyikan perasaannya dan diam-diam memupuk cintanya pada Hiroshi. Namun, melihat Hiroshi diremehkan oleh para yakuza hanya karena keturunan Korea yang tinggal di Jepang, Tsuyoshi tidak tahan dan langsung menyerbu, tetapi malah menjadi korban pemukulan massal. Tidak dapat menahan amarahnya, Tsuyoshi pergi untuk membalas dendam, mencuri tas berisi uang dalam transaksi narkoba dan dalam prosesnya, ia bahkan melakukan pembunuhan...