Karena kekeringan yang hanya terjadi sekali dalam seratus tahun, penduduk wilayah Gaeryong dan Gangho dilanda kesengsaraan. Atas hal ini, Sang Guru Agung Baekseong mendesak Geum-bung untuk menemukan Mutiara Bercahaya Malam. Geum-bung bertemu dengan Jung-yong, yang lahir sebagai naga lalu berubah menjadi manusia, dan berangkat ke wilayah Gaeryong untuk membantunya mendapatkan Mutiara Bercahaya Malam dan menyelamatkan rakyat. Film ini adalah remake Korea Selatan dari film Taiwan berjudul "Sea Gods and Ghosts", yang juga menjiplak rekaman darinya.