Yoon-jung, berusia 50 tahun, masih bertemu pria yang dicintainya 30 tahun lalu dalam mimpinya. Kini ia adalah sosok samar yang berada di ambang batas kehidupan dan kematian. Lee-do, berusia 20 tahun, berkelana mencari makna seni dan kehidupan, sementara Ro-a di sisinya melayang seperti penampakan yang tak terjangkau. Kisah Yoon-jung dan Lee-do, yang tampak tak berhubungan, perlahan tumpang tindih, mengguncang batas antara ingatan dan hasrat, kenyataan dan mimpi.