Sung-beom kembali ke almamaternya atas permintaan kepala sekolah untuk menyerahkan ijazah kelulusannya, di mana ia bertemu kembali dengan cinta pertamanya, So-eun, dan melacak jejak teman lamanya, Won-mo, melalui catatan siswa yang hilang. Akhirnya, Sung-beom mengetahui bahwa Won-mo putus sekolah tepat sebelum lulus dan berasal dari panti asuhan. Dalam penyesalan, ia mengadakan upacara pemakaman di gereja untuk menghormati Won-mo dengan alunan piano.