Ketika organisasi kriminal terbesar di negara itu, "Golden Moon", berkembang menjadi struktur seperti perusahaan, Kepala Kang dari Departemen Perencanaan Investigasi Kepolisian Nasional memerintahkan polisi baru Lee Ja-seong untuk melakukan penyelidikan rahasia. Delapan tahun kemudian, Ja-seong menjadi tangan kanan Jung Chung, orang nomor dua di "Golden Moon". Setelah kematian mendadak ketua "Golden Moon", Kepala Kang merancang "Operasi Dunia Baru" untuk campur tangan langsung dalam pemilihan penerus. Di tengah perang perebutan kekuasaan, Jung Chung menaruh kepercayaan mendalam pada Ja-seong, yang selalu ia anggap seperti saudara kandung, sementara Kepala Kang, yang hanya memikirkan keberhasilan operasi, semakin menekan Ja-seong. Terancam identitasnya terbongkar, Ja-seong terpecah antara polisi, yang bisa mengkhianatinya kapan saja, dan Jung Chung, yang memperlakukannya dengan kesetiaan persaudaraan...