Berlatar tahun 1930-an di bawah penjajahan Jepang, cerita ini berlatar di Joseon, Jepang, dan Republik Tiongkok. Berdasarkan latar ini, cerita berkembang seputar fantasi cinta, kesetiaan, dan persahabatan yang digambarkan oleh para petarung romantis dari Joseon, Tiongkok, dan Jepang. Cerita berfokus pada takdir pemuda Shin Jung-tae di Sinŭiju, Joseon, dan Deguchi Kaya, seorang wanita Jepang keturunan Korea. Selain itu, Deguchi Tenkai, pemimpin Ichikokukai di Osaka, Jepang, mengungkapkan ambisinya untuk merebut Shanghai, titik strategis di Tiongkok, dimulai dari Sinŭiju, demi mendapatkan pengakuan tinggi di Jepang.