Pada akhir Dinasti Yuan yang dikuasai Mongol, bangsa Mongol, Han, dan Goryeo menjalani era yang penuh gejolak perang dan konflik, ditandai dengan kebencian dan cinta antar etnis. Cerita dimulai pada musim semi tahun 1343, di Kabupaten Shan Hai, Provinsi Hebei, Tiongkok. Jin Ha (Shin Hyun Joon), yang dibesarkan oleh pamannya Kwak Jung, mempelajari seni bela diri "Phi Thiên Thần Công". Di ranjang kematiannya, setelah diserang oleh pembunuh bayaran, Kwak Jung mengungkapkan kepada Jin Ha kebenaran tentang kematian orang tuanya yang tidak adil dan rahasia tak terduga tentang kelahirannya. Dalam perjalanan ke So Hong Dang, tempat tinggal Seol Ri (Kim Hee Sun), Jin Ha bertemu dengan seorang dermawan yang tak terlupakan, Jun Kwang (Jung Jin Young), yang menyelamatkan hidupnya dari serangan pembunuh, dan keduanya menjalin persahabatan di dunia seni bela diri. Pada malam bulan purnama, Jin Ha pergi ke Yu Hwa Jeong untuk menepati janjinya kepada Seol Ri, tetapi dia telah dijodohkan dengan pria lain di bawah paksaan keluarganya. Pria itu tidak lain adalah Jun Kwang, putra seorang pedagang kaya Han yang disukai oleh istana kekaisaran Yuan. Setelah pertemuan yang mengharukan di Yu Hwa Jeong, Jin Ha dan Seol Ri melarikan diri ke tempat perlindungan rahasia dengan bantuan Lai (Jang Dong Shik), saudara tiri Seol Ri, untuk mengkonfirmasi cinta mendalam mereka. Jun Kwang mengejar mereka. Dengan marah, Taruga (Kim Hak Chul) menyerang tempat persembunyian mereka, dan Jin Ha, terkena panah Taruga, jatuh dari tebing. Secara ajaib diselamatkan oleh orang Korea, Jin Ha terlahir kembali sebagai "Ja Ha Rang", seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk melenyapkan kekuatan anti-Yuan. Mengayunkan pedang balas dendamnya, dia menimbulkan kekacauan di keluarga Taruga dan Jun Kwang, dan di sana dia bertemu kembali dengan Seol Ri, tetapi jurang waktu yang dalam telah tercipta di antara mereka...