Bong Sun, yang telah lama terpisah dari ayahnya tanpa pernah bertemu, pergi ke Jepang untuk menemuinya. Choi Yong dan Jang Chil menemaninya untuk melindunginya, tetapi setibanya di sana, Jochongryeon (Federasi Orang Korea di Jepang), yang bersemangat mengumpulkan dana hadiah ulang tahun Kim Il Sung, mengincar warisan besar Bong Sun. Setelah melalui banyak kesulitan, rombongan Bong Sun, dengan bantuan No Jin Ah, seorang anggota aksi Jochongryeon, berhasil menggagalkan niat jahat Jochongryeon dan bertemu dengan ayah Bong Sun, Choi Kwang Jin. Ketika Bong Sun mengumumkan bahwa ia akan menggunakan warisan tersebut untuk kegiatan pendidikan, semua orang memujinya.