Han (Han Jun), yang kabur dari rumah, bertemu teman kasarnya, Chang (Bong Tae Gyu). Saat bergaul dengan Chang, Han secara tidak sengaja membantu Saeri (Park Geun Young), yang bekerja di sebuah bar. Ran (Jo Eun Ji), yang bekerja sebagai pelayan di bar hiburan, memberikan segalanya kepada Chang, germonya. Han semakin menyukai Saeri saat bekerja sebagai penjaga. Saeri juga perlahan mulai membuka hati kepada Han. Namun, bagi mereka yang hidup di lapisan bawah kehidupan malam, masyarakat terasa dingin. Saeri, yang menarik perhatian Yong Ho, manajer bar, terjerat olehnya, dan Han serta Chang diburu polisi atas tuduhan pemerkosaan massal...