Di sebuah desa pedesaan, Sok (Lee Young-soo), seorang siswa sekolah dasar, bertemu Yeon-yi (Jo Yoon-sook), cicit Yoon Cho-si, yang datang untuk berobat, di tepi sungai. Dia senang karena Yeon-yi tertarik padanya, tetapi karena malu, dia sering mengabaikannya dengan dingin. Namun, ketika Yeon-yi, yang telah absen dari sekolah selama beberapa hari, muncul kembali, Sok mengumpulkan keberanian untuk berbicara dengannya dan mereka pergi bermain bersama. Dalam perjalanan pulang dari tamasya melihat daun musim gugur, mereka berdua terjebak dalam hujan deras dan menunggu di sebuah pondok dengan api unggun hingga hujan reda. Yeon-yi, yang sakit setelah basah kuyup karena hujan, bertemu Sok di tepi sungai dan mengatakan bahwa dia akan pindah ke kota. Malam itu, Sok memetik kacang kenari dari Kakek Deok-soe dan menunggu Yeon-yi di tepi sungai, tetapi dia tidak muncul. Dalam tidurnya, Sok mendengar dari ayahnya berita bahwa Yeon-yi telah meninggal dan dia terisak tanpa suara.