Jung Jin-soo, seorang agen Badan Intelijen Nasional (NIS) yang ditempatkan di Berlin, mengetahui keberadaan agen rahasia Pyo Jong-seong, yang kewarganegaraannya tidak diketahui dan sidik jarinya tidak terdeteksi, saat memantau lokasi transaksi senjata ilegal. Dalam pengejarannya untuk mengungkap identitasnya, Jung Jin-soo menemukan konspirasi internasional yang tersembunyi di baliknya. Sementara itu, Dong Myeong-seong, yang dikirim untuk menyingkirkan Pyo Jong-seong dan menguasai Berlin, menuduh istri Pyo Jong-seong, Yeon Jeong-hee, sebagai pengkhianat, dan menggunakan ini sebagai alasan untuk menekannya serta mengancam segala sesuatu milik Pyo Jong-seong. Di bawah ancaman Dong Myeong-seong, Pyo Jong-seong mengikuti Yeon Jeong-hee untuk membuktikan ketidakbersalahannya, tetapi menjadi bingung saat mengetahui rahasia tak terduga istrinya...