Jin-seong, seorang anak laki-laki yang percaya bahwa kematian mendadak ayahnya, Hyeon-jung, adalah kesalahannya, ingin menghapus melodi yang sering dinyanyikan ayahnya saat merindukan ibunya dari ingatannya. Karena kerinduan membuat segalanya menjadi lebih mendesak. Dengan begitu, Jin-seong menjadi kesepian. Eun-su, seorang pemain cello, memulai perjalanan mencari band untuk tampil bersamanya. Pendengarannya yang perlahan-lahan menurun, Eun-su ingin menyimpan fakta bahwa ia pernah menjadi pemain cello dan menciptakan melodi untuk mengabadikan momen-momen indah bersama orang-orang terkasih yang membuatnya bahagia saat bermain cello. Band izi turun ke jalan untuk mencari vokalis. Secara kebetulan, mereka bertemu Eun-su di jalan dan memintanya menjadi vokalis band. Eun-su, pada gilirannya, ingin membentuk band untuk pertunjukan khususnya. Ketika Eun-su pingsan sebelum pertunjukan, anggota band izi mengkhawatirkan kesehatannya. Sementara itu, Eun-su berharap Jin-seong menyelesaikan partitur yang telah ia simpan belum selesai dan memintanya untuk menyanyikannya. Akhirnya, pertunjukan yang sangat dinanti-nantikan semua orang pun dimulai, tetapi Eun-su tiba-tiba menghilang…