Di antara para gerilyawan yang tersisa di Gunung Jirisan setelah gencatan senjata, sebuah unit yang dipimpin oleh sosok bernama panggilan "Agari" melakukan segala macam kekejaman. Cheolsu, yang mulai meragukan ideologi komunis, menderita karena kasih sayang Ae-ran, seorang pejuang wanita yang setia pada partai dan berhati dingin. Suatu hari, So-ju, seorang pejuang wanita lain yang dipindahkan ke unit lain, kembali ke Piagol dengan luka tembak di bahunya. Man-su memperkosa So-ju yang terluka dan dalam prosesnya So-ju meninggal. Untuk menutupi kejahatannya, Man-su membunuh rekan-rekan gerilyawannya, menyalahkan Dal-seok, lalu membunuh Dal-seok juga. Ketika penumpasan komunis di Gunung Jirisan dimulai, para gerilyawan berada dalam situasi di mana mereka semua bisa terbunuh. Ae-ran dan Cheolsu, yang kecewa dengan kehidupan gerilya, berbicara tentang menyerah ketika mereka ditemukan oleh Agari. Agari, saat bertengkar dengan Cheolsu, membunuh Cheolsu, sementara Ae-ran menembak mati Agari dan turun gunung sendirian.