Musim panas tahun 2000. Seorang pria paruh baya berambut pendek berjalan santai di sepanjang pantai Haeundae, Busan. Dialah penyanyi Han Dae-soo, yang kembali ke Korea setelah sekian lama. Han Dae-soo, pelopor musik folk modern Korea dan penyanyi-penulis lagu era akhir 60-an. Di usianya yang ke-53, ia kembali ke Korea. Ia mencari jalanan kampung halamannya di Busan dan kenalan lama, serta bolak-balik antara kamar di Seoul dan ruang latihannya untuk mempersiapkan album baru, sambil menengok kembali perjalanan musiknya.